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比如医疗、航空航天、汽车制造、电子电气等
文丨王人永超
昨天还在纠结踏旷地产的，今天可能就好了许多，之前一直扛大旗的地产周四出现了分化。
由于莫得同等体量的板块联络，指数出现了回档，但貌似跌的有点狠。不外，照旧那句话，跌下来才有上车的契机。
面前，阛阓一部分资金运转转向正经、属目属性的品种，比如咱们昨天聊到的医药。还有一部分资金则转向裂缝品种，比如PEEK材料、AI PC以及近期低位爆发的光伏等，今天，就重心聊聊这些热门。
新裂缝干线出现
AI PC、PEEK材料异动
从这段工夫来看，超大权重股搭台的自得仍是莫得了，一些大、中、小体量的板块运转勤苦。 在这么的轮动下，指数在近期迎来了一轮可以的建立，比如上证指数飞腾到了3174点的阶段高位，深证指数、创业板均有建立反弹。
但今天，情况出现了一些变化，除了有阛阓身分，主淌若受到一些热门板块大幅治愈影响，三大指数都回踩到20天线的位置。从盘中可以看出，阛阓有紧迫的腐臭需求。至于接下来是快速建立、横盘整固、延续治愈，可能还需要看地产、有色金属等这些大权重板块的发达。
在这些权重板块除外，一些中小题材股却是很活跃，比如PEEK材料、AI PC以及近期低位爆发的光伏。 今天，PEEK材料盘中飞腾了向上6%；AI PC盘中飞腾了近3%；光伏宗旨股更是有许多方向批量大涨……
底下就分开来聊一聊。
PEEK材料是一种新式的工程塑料，波及的范围有许多，比如医疗、航空航天、汽车制造、电子电气等。之前，特斯拉第二代机器东谈主或用PEEK材料减重让这个板块火了一把。近期，受有计划利好刺激，低空经济热度反复升温，因为低空经济会加多对PEEK等轻量化材料的需求。是以，资金炒作低空经济的同期也会延展到PEEK材料端。
像PEEK材料中的肯特股份、富恒新材、崇德科技、沃特股份等都是在相对低位启动的。然则这几天阛阓风向变化很快，如果阛阓得力，那么背面就可能还会有轮动的契机。
AI PC的宗旨这两天也比较热。有计划宗旨方向如英力股份仍是一语气收出三个“20cm”涨停。背面一些跟风股也运滚动了，像飞鼎盛、雷神科技、想泉新材等。
AIPC情态龙头(0521边学边作念案例)20CM*3连板，板块情态往增量步伐扩散，重迭铜缆高速贯串的高景气，阛阓找到新的作念多打破口--电磁屏蔽，AIPC不仅会加多电磁屏蔽需求，在GB200为代表的干事器高速贯串中更有增量需求，有计划个股逆市拉升，哪类公司容易成为龙头？北交所缩量1/10之后跌无可跌，主板溢出的资金扫货进场，何如把捏新一轮契机？
光伏宗旨股躁动
老赛谈重迭新题材
除了PEEK材料、AI PC，今天也想重心聊一聊光伏。
因为光伏之前回调了许多也很久，许多东谈主可能对这个板块都遗忘了。不外，游泳近期，光伏龙头就纷纷出现了大涨。此外，一些光伏方向和PEEK材料、AI PC这两个宗旨也有一些交叉或关联，是以拿过来说一说。
光伏板块的集体飞腾是在昨天，头部公司像隆基绿能、通威股份(千亿市值； 盘中一度涨停)、TCL中环等都出现集体反弹。
这背后还重迭了BC电板、异质结电板(HIT)、TOPCon电板、POE胶膜等光伏细分赛谈或产业链。
今天，光伏板块追随阛阓治愈也出现了分化，再集体上攻仍是有些难度，因为四肢权重板块，增量枪弹较着有些不及了。 不外，有许多个股照旧很强，像沃特股份、飞鼎盛、清源股份、拓日新能、天宸股份等。沃特股份同期有PEEK材料宗旨，飞鼎盛同期有AI PC宗旨。
光伏板块飞腾背后，粗疏与以下身分有计划，如光伏有计划会议指出，饱读舞行业归并重组、阛阓作风向超跌与预期回转作风歪斜、PEEK材料与AI PC等其他宗旨的重迭刺激、一些个股走填权行情等。其他的就不再伸开了，总之，光伏板块的反弹应该既有内在条目也有外皮驱动。
这个板块能否延续反弹或不息，还需要看包括但不限于上述身分是否会连续发力了。
但有小数很要道，便是光伏自己的产业周期。近来，光伏产业链价钱举座承压，硅料、硅片、组件价钱下行，不少公司事迹因此承压或分化，光伏公司的估值、股价举座处于低位水平，阛阓关怀更多的可能照旧情态项以及预期回转的逻辑。
不外，光伏公司的事迹发达不是“一刀切”，而是有相配比重的结构型改善。
收获于开导订单量增长、产物出货量加多等，不少公司昨年岁迹达成增长；部分公司昨年岁迹下滑，本年一季报事迹达成了回转、改善。
比如王人集昨年年报、本年一季报来看，光伏辅材(指玻璃、银浆、支架、背板等)、光伏加工开导绩优股居多，此外还包括一部分逆变器、硅料硅片、光伏电板组件。
从股价来看，一些绩优股(昨年年报、本年一季报双增长)正在走α逾额收益行情，比如捷佳伟创、迈为股份等。捷佳伟创4月中旬就运转筑底，于今飞腾了向上20%；迈为股份4月构筑了双底，于今飞腾了向上30%。
肖似捷佳伟创、迈为股份的方向公司还有许多，底下汇总了一份名单，即昨年岁迹、本年一季报事迹双增长且ROE(净钞票收益率)较高的方向，不少个股仍是走出了强势行情。
关于光伏公司，有多路资金也在布局或寻找“心头好”。
比如隆基绿能，据其涌现的一季报显露，高瓴持仓3.7762亿股，与此前一个季度比拟未发生变化；著名投资东谈主陈发树对其增仓165万股至1.7861亿股。
另外，在广信材料、英诺激光涌现的一季度激动持仓中，大摩、瑞银均以新进的姿态出当今前十大畅通股激动名单。
再如主业波及光伏部件的怡合达，在其近期的一项调研中，著名投资东谈主葛卫东的蒙胧投资、高毅钞票、淡水泉投资等均出当今其中。
……
(文中说起个股仅为例如分析游泳，不作念贸易推选。)
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